该片根据白桦短篇小说《一个无铃的马帮》改编。讲述了在祖国西南边疆,反动派走狗魏福与土匪萧五以赶马帮作掩护从事特务活动,其可疑行为引起盘大妈注意并报告,冯廷贵和朱林生化装跟踪侦察,在小黎英帮助下,最终我方将敌人一网打尽的故事。
我们祖国的西南边疆,是一个多民族杂居的地区,深山老林,人烟稀少。帝国主义和国民党匪帮就利用这些条件,派遣特务从这里偷越我国国境,运送武器物资支援潜伏我国各地反革命分子。
魏福过去是一个封建把头式的马帮主,一向依仗帝国主义和国民党反动派的势力,用自己的马帮私运鸦片、军火,并残酷地剥削着赶马人。解放后,他仇恨人民政权,梦想着反动派的复辟。因此,和一个杀人不眨眼的土匪——萧五勾结起来,以赶马帮的身份作掩护,接受披着宗教外衣的美蒋特务分子范开修神甫的指使,进行特务活动。
这一次,他们在马帮驮运的货物里,夹带着一批从国外偷运进来的武器和通讯器材,准备运送到内地去。他们利用国境线上检查员的警惕性不高和工作疏忽,混过了检查站,同时又利用他们对边区地形的熟悉,绕过了边境上巡逻队的驻守地。
但是,他们鬼鬼祟祟的行动,引起了上山找骡子的瑶族盘大妈的注意,她冒着风雨,和联防队队长、彝族青年朱林生一起赶到红坡头巡逻队队部去,向中队长和指导员报告了这个可疑的马帮的情况。
中队长根据盘大妈的报告和国境线检查员的调查,决定派一排长冯廷贵和朱林生他们一起去跟踪侦察,以便找出真凭实据和发现更多的线索,将这帮特务分子一网打尽。接受了中队长交代的任务以后,盘大妈连夜骑着快马抄到马帮的前面去,通知逢春街的联防委员会作准备。冯廷贵和朱林生化装成两个赶马人,紧紧地跟着这个可疑的马帮。